夜城是位於倫敦市的一塊奇幻空間，一個光彩奪目、充滿霓虹色彩的地方。在這裡，時間永遠停留在凌晨三點，人們可以跟虛構人物並肩而行，與恐怖怪物同桌共飲，追求其他地方無法獲得的聲色娛樂…… 　　約翰．泰勒是個在夜城工作的私家偵探，擁有尋找東西的特殊天賦，這次他要尋找的東西叫「墮落聖杯」，也就是猶大在最後晚餐裡所使用的杯子。它能夠腐化任何接觸到的人心，同時也能賦予接觸者難以想像的力量；所以不但約翰．泰勒在找它，就連天使、惡魔、罪人以及聖人也都在找它。他必須躲過天堂與地獄使者的夾殺，一路上還會遇到許多超自然現象、一把活生生的槍，以及各方勢力的籠絡與威脅。 　　當然用不了多久，所有人都會了解，想要在夜城找到東西，最好的辦法就是委託什麼都找得到的約翰．泰勒……